Palacio de la Bolsa de Madrid
Banco Santander y Bolsas y Mercados Españoles (BME) fueron las compañías españolas que protagonizaron fusiones y adquisiciones de mayor volumen en 2019 dentro del sector financiero, que aglutinó el 15% del importe total de las transacciones anunciadas el pasado año, según el informe ‘Investment Banking España 2019‘ de Refinitiv.
La oferta pública de adquisición de acciones lanzada por Six Group sobre BME por 2.842 millones de euros y la oferta de Santander para comprar el 25% de su filial en México que no controla por unos 2.600 millones suman la mitad del volumen de las operaciones del sector financiero en las que hubo algún tipo de participación española.
El sector financiero fue el tercero que más volumen aportó al total de operaciones de fusión o adquisición (M&A) en las que hubo participación española, con 10.040 millones de dólares y el 15% del total, por detrás del industrial, con 15.150 millones de dólares y el 29% y el energético, con 12.829 millones de dólares y una cuota del 16%.
El ranking de operaciones de M&A anunciadas con participación española en 2019 lo encabezó la adquisición de Red de Carreteras de Occidente en México por parte de Red de Carreteras SPV, por valor de 4.794,1 millones de dólares. En segunda posición se colocó la compra de Cepsa por The Carlyle Group LP, con 3.158,3 millones de dólares.
Las operaciones de BME y Santander se situaron en tercer y quinto lugar, respectivamente, mientras que la cuarta posición la ocupó la compra por parte de Cellnex de la división de telecomunicaciones de la británica Arqiva por unos 2.466 millones de dólares.
El informe concluye que las operaciones de M&A con presencia de empresas españolas sumaron 64.600 millones de dólares en 2019, un 51% menos que un año antes y la menor cifra desde 2016, con una reducción del número de operaciones del 7%.
En concreto, el valor combinado de las operaciones que tuvieron como objetivo una empresa española ascendió a 33.100 millones de dólares en 2019 (-69%), al caer un 75% el número de operaciones. Las operaciones internas en España ascendieron a 8.800 millones de dólares, un 3% menos que en 2018 y el total más bajo en más de dos décadas.
De su lado, las operaciones de M&A de empresas españolas que compran compañías extranjeras registraron un valor de 19.000 millones de dólares en 2019, más del doble que un año antes y su valor más alto desde 2015. Sin embargo el número de operaciones se redujo un 10% interanual. Estados Unidos fue el destino preferido de las empresas españolas, con un 19%,de la actividad exterior, seguido de Reino Unido (18%) y México (10%).
Respecto a los asesores financieros para estas operaciones, Morgan Stanley lideró el ranking, con una cuota de mercado del 28%, seguido de Santander Corporate & Investment Banking (27,3%) y Goldman Sachs (25,6%).
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