La compañía anunció ayer la recompra de 165 millones de euros de deuda con un descuento del 27,63%. Las acciones de Prisa subían un 5,46% a media mañana en el mercado continuo, hasta alcanzar los 0,367 euros, después de que la compañía anunciase ayer la recompra de 165 millones de euros de deuda con un descuento del 27,63%, que realizó con los fondos procedentes de la venta, el pasado abril, de un 3,67% de Mediaset por 121 millones de euros.
La operación supone una reducción de la deuda neta bancaria del 5,1%. Prisa cerró el primer trimestre del año con una deuda neta ajustada de 3.512,6 millones de euros, frente a los 3.409,4 millones de 2013, y una deuda bancaria de 3.227,4 millones, frente a los 3.118,7 millones de 2013.
En un informe a sus clientes, los analistas de Banco Sabadell valoran positivamente esta noticia, en una compañía que sigue inmersa en un proceso de venta de activos (Digital + y Mediaset) para seguir reduciendo deuda, si bien alertan de que hay que mantener la cautela sobre el valor.
Con respecto a los fondos obtenidos por la venta de Digital+ (en principio 725 millones de euros, salvo ajustes), 400 millones, el 55% de los ingresos de la venta y el 11,3% de la deuda total de la compañía, se usarán para pagar el crédito que vence en 2014 y contraído con determinadas entidades de crédito; y del resto, el 50%, 162,5 millones o un 4,6% de la deuda total de la compañía, se usará para repagar deuda con descuento y la otra mitad para recomprar deuda a la par.
Según consideran los expertos del Banco Sabadell, si se asume que la mitad de lo obtenido por la venta de Digital + y lo procedente de su participación de Mediaset se recompran con el mismo descuento, se reduciría la deuda en 1.465 millones de euros (43,7% de la deuda neta actual) y el endeudamiento se situaría en 1.882 millones, “aún elevado”, por lo que prefieren “mantener cautela en el valor”.
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