Los títulos de OHL lideraban a media sesión las alzas del Ibex 35. La cotización de la constructora lograba una fuerte impulso de más del 6% a pesar de que Fitch reiteró que sus bonos tienen una calificación de “BB-’, más conocida como “bonos basura”. La empresa controlada por Juan Miguel Villar Mir fue ayer uno de los valores más penalizados del selectivo con una caída del -3%, al calor del rebrote de las tensiones en los mercados de deuda, y en medio de sus planes de lanzar una nueva emisión de bonos.
La compañía anunció ayer que el consejo de administración había acordado emitir bonos simples de la sociedad, “cuyos términos y condiciones finales serán fijados una vez se complete el proceso de prospección de la demanda”, en una operación destinada “a inversores cualificados internacionales”. Las entidades encargadas de colocar los bonos serán Banco Santander, Citigroup, Credit Agricole, Société Générale y RBS.
Tras este anuncio, las firmas de ráting no tardaron en reaccionar. Moody’s confirmó la calificación crediticia de la deuda de la empresa en ‘Ba1’, por debajo del grado de inversión y esta mañana Fitch seguía sus pasos, y otorgaba un ráting de ‘BB-’.
La constructora aseguró que, con ocasión de la realización de la emisión de bonos, va a llevar a cabo una oferta de canje parcial por un importe de hasta 300 millones de euros de la emisión de bonos efectuada en mayo de 2007 y cotizada en la Bolsa de Londres.
