Es la primera emisión de este tipo que realiza el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri desde mayo de 2014. Bankia ha fichado a BBVA, Deutsche Bank, Natixis y Nomura para realizar una emisión de cédulas que se prevé cerrar hoy, en la que prevé captar unos 1.000 millones de euros a un plazo de 10 años, según publica Expansión.
Es la primera emisión de este tipo que realiza el banco que preside José Ignacio Goirigolzarri desde mayo de 2014, cuando la entidad realizó tres emisiones de cédulas por importe de 2.500 millones de euros cada una con vencimientos 2023, 2027 y 2028.
Al cierre de diciembre, Bankia tenía cédulas hipotecarias emitidas por un valor nominal de 36.837 millones de euros. La financiación mayorista, que representa un 19% de los recursos ajenos de la entidad, se compone principalmente de cédulas hipotecarias y depósitos de entidades de crédito, y descendió en 3.917 millones en 2014 debido a los vencimientos que se han producido durante el ejercicio.
El grupo afronta vencimientos de emisiones mayoristas en 2015 por 3.855 millones de euros, de los que 2.720 millones son bonos y cédulas hipotecarias.
Según señalan los analistas de Ahorro Corporación en un informe, las entidades españolas están aprovechando el buen momento de mercado para emitir. En ese sentido, BBVA emitió en enero 1.250 millones de euros en cédulas a siete años a un coste de 25 puntos básicos sobre el ‘midswap’, con una demanda que superó dos veces el importe colocado.
