La gasista ha emitido bonos por 400 millones de euros que no tendrá que amortizar hasta dentro de ocho años para canjear otros con caducidad en 2016. Enagás ha anunciado una emisión de bonos coincidiendo con la puesta en marcha del programa de estímulos del Banco Central Europeo (BCE) de Mario Draghi. La cotizada española canjeará estos papeles de deuda por unos anteriores de igual importe pero a más corto vencimiento.
La emisión ha sido por vencimiento a ocho años y se ha saldado con un cupón anual del 1%, a un precio de emisión sobre valor nominal del 99,672%. El importe cosechado ha ascendido a 400 millones de euros, siempre según la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Un montante idéntico al de la vieja emisión que se pretende canjear.
Está previsto que tanto la emisión de los bonos como su desembolso y el cierre de la operación tenga lugar el próximo 25 de marzo, por lo que su vencimiento no tendrá lugar hasta la misma fecha del año 2023. Los papeles por los que serán permutados tenían prevista su amortización para 2016. Su adquisición para proceder al canje ha sido confiada a BNP Paribas y tendrá lugar el mismo día de cierre de la nueva serie.
Desde la gasista española se ha informado de que se solicitará la admisión de los bonos a negociación en la Bolsa de Luxemburgo. No se han dado datos de demanda dado que el objetivo en este caso era simplemente mejorar el perfil de vencimiento de la compañía aprovechando el favorable panorama que ofrecen los mercados mayoristas tras las iniciativas del BCE.
Se trata de la segunda emisión de deuda que Enagás protagoniza en lo que va de año. La presidida por Antonio Llardén colocó 600 millones de euros con vencimiento a diez años a finales de enero. Entonces consiguió colocar estos papeles con un cupón anual de sólo el 1,25%, el más bajo exigido hasta la fecha para ese plazo a un emisor español y a una utility europea.
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