La operación permitirá a la compañía española recortar en 763,3 millones de euros su deuda financiera neta. FCC ha vendido el 51% de FCC Energía, sociedad que integra sus activos de energías renovables, a la sociedad Plenium Partners, una firma de inversión española constituida en 2007 por exdirectivos de la banca de negocios y del capital riesgo. La operación permitirá a la compañía que controla Esther Koplowitz recortar en 763,3 millones de euros su deuda financiera neta, según ha comunicado este lunes la compañía.
Las acciones de FCC se anotan unas ganancias en los primeros compases de la negociación del 1,2%, liderando como ya sucediera el pasado viernes -cuando se conoció la entrada de George Soros en su capital- los avances del Ibex 35, que sube un 0,3%. A punto de concluir 2013, los títulos del grupo acumulan una revalorización anual de casi el 74%.
El acuerdo entre el grupo de servicios ciudadanos y el comprador incluye cláusulas de compensación sobre la evolución futura del valor de esta división de Energía de tal manera que pueda obtener remuneración adicional al 49% que retendrá tras la venta.
El área de Energía de FCC era propietaria de 14 parques eólicos que suman una potencia instalada de 421,8 MW, dos plantas termosolares con 100 MW y dos fotovoltaicas con 20 MW. Entre los activos incluidos en la venta figuran el 100% de los activos eólicos, fotovoltaicos y termosolares, éstos últimos en sus respectivas participaciones, del 70% en el caso de Guzmán Energía y del 57,8%, en el de Enerstar Villena.
La venta de la división de Energía por parte de FCC, que ha contado con el asesoramiento de BBVA, Bankia y Goldman Sachs, era una de las líneas estratrégicas desgranadas en el plan estratégico presentado el pasado mes de marzo. Esta operación supondrá, además, el cumplimiento de dos de los objetivos incluidos en dicho Plan. Por un lado, poner el foco del Grupo en las actividades de servicios medioambientales, agua e infraestructuras y, por otro, la reducción de la deuda financiera por debajo de 5.000 millones de euros. De hecho, la venta de los activos del área de Energía supone la reducción del endeudamiento financiero neto en 763 millones de euros.
Esta venta se produce pocos día después de que FCC haya completado la refinanciación de la de deuda FCC Environment UK, su filial del área de servicios medioambientales en Reino Unido, por un importe de 381 millones de libras (456 millones de euros) y un plazo de cuatro años.
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