César Alierta ha adelantado a Financial Times que Telefónica está trabajando en un plan para colocar en Bolsa entre un 10% y un 15% de su negocio latinoamericano. La compañía podría captar entre 4.000 y 6.000 millones de euros a través de esta colocación, según los analistas consultados por el diario británico.
Con la salida a Bolsa de parte de su negocio en Latinoamérica, cuyo valor total rondaría los 40.000 millones de euros, Telefónica buscaría demostrar que los mercados actualmente infravaloran a la compañía, que ha reducido su deuda prácticamente en 8.000 millones de euros, hasta el umbral de los 50.000 millones.
De este modo, la compañía española pretende enviar el mensaje de que “la suma de las partes (del negocio) es mucho mayor que la valoración de Telefónica”, apunta el presidente de la operadora en una entrevista con FT.
En este sentido, Alierta subraya que la salida a Bolsa de parte de la filial latinoamericana dotaría de mayor visibilidad en el mercado al valor de la compañía, al mismo tiempo que aclara que Telefónica «no se plantea la colocación bursátil de sus operaciones en Reino Unido».
Por otro lado, el rotativo financiero recuerda que Telefónica planea transferir desde España a Brasil el holding encargado de la gestión de los activos en la región latinoamericana, lo que muchos expertos consideran un primer paso hacia su salida a Bolsa.
“Pensamos que estos movimientos son un indicio de que Telefónica prepara el camino para la potencial salida a Bolsa de su filial latinoamericana el próximo año, un escenario al que la compañía ha aludido en múltiples ocasiones y que debe ser visto en el contexto de sus esfuerzos de desendeudamiento”, apuntan desde Banco Espiritu Santo.
A este respecto, Alierta destaca que la compañía está en vías de reducir su deuda hasta 50.000 millones, desde 58.000 millones, después de sacar a Bolsa parte de su filial alemana y reducir su presencia en China Unicom, así como de vender su negocio de call-center, Atento.
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