Los grandes bancos de la City londinense se frotan las manos con las ganancias que les podría reportar la colocación de la estatal Loterías y Apuestas del Estado entre sus inversores. Según cálculos de analistas consultados por la prensa británica, muy entusiasta con la salida a Bolsa de la compañía, las ganancias de hasta 100 millones de euros caerán como agua de mayo en plena tormenta financiera para los grandes bancos de Londres.
El adelanto electoral al 20 de noviembre ha acelerado los planes del Estado para sacar a Bolsa su concesionaria de apuestas y juegos de azar. El proceso de colocación, con un 60% del capital destinado a inversores institucionales, podría estar a punto de repartir entre su batallón de bancos colocadores unas ganancias con las que no contaban aún y que podrían paliar los efectos de la histeria vendedora que en las últimas semanas se asienta en los parqués europeos.
Si se confirman las expectativas del Estado, la colocación del 30% de Loterías podría alcanzar los 9.000 millones de euros en la última semana de octubre. La mayor OPV en la historia de la Bolsa española, que deberá aprobarse por los reguladores antes de fin de mes, podría superarse a sí misma si se confirma la colocación en Bolsa de otro 17% de la estatal valorada en 25.000 millones en los próximos meses.
Los bancos escogidos por el Estado para sacar adelante la puesta de largo de Loterías cobrarán una comisión del 1%, según fuentes próximas a la operación citadas por la prensa británica. Una tasa baja comparada con la de otras operaciones recientes que se justifica por la propiedad pública de la compañía y por la expectación que el salto bursátil de la compañía de loterías y apuestas más popular del mundo ha causado entre los “ansiosos” banqueros de la City, tal como se puede leer en algunos de sus tabloides.
Los beneficiarios de esta particular ‘pedrea’ serán Goldman Sachs, JP Morgan, UBS, Credit Suisse y los españoles Santander y BBVA. A ellos se sumarán Citi, Deutsche Bank y Morgan Stanley, encargados del tramo reservado a institucionales. Bankia y CaixaBank, recientes inquilinos del parqué madrileño, serán los encargados de gestionar el amplio tramo reservado al minorista español.
Hoy mismo ha comenzado el ‘roadshow’ de Loterías en Londres, aunque el viaje también mostrará las bondades de la estatal -como el reparto mensual de dividendo con un ‘pay-out’ del 80%- en Zúrich y otras plazas europeas. De este primer contacto depende mucho del éxito de la OPV, por lo que el Estado ha preparado a conciencia estas reuniones con sus colocadores en la última semana. Los colocadores esperan que gracias al respaldo del Estado español y al dividendo mensual, los inversores les quiten los papeles de suscripción de las manos para así asegurarse su parte del pastel en tiempos complicados para la banca de inversión.
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