Banco Popular ha cerrado con éxito su oferta de recompra de participaciones preferentes para canjear por bonos subordinados obligatoriamente convertibles. Al canje han acudido el 98,33% de los tenedores de los 1.128.227.900 de euros de participaciones preferentes, tanto de Banco Popular como de Banco Pastor, a los que iba dirigida.
Según ha anunciado el banco que preside Ángel Ron, la recompra se lleva a cabo por el 100% del valor nominal de las participaciones preferentes y la emisión se realiza a la par, lo que supone la emisión de un total de 11.093.758 bonos. La remuneración de los títulos es del 6,75% nominal anual y el primer pago se efectuará el 4 de julio de 2012, produciéndose el resto de forma trimestral, los días 4 de enero, abril, julio y octubre de cada año.
La conversión obligatoria total se realizará en la fecha de vencimiento, el 4 de abril de 2018. Además, el inversor cuenta con ventanas semestrales de conversión anticipada, los días 4 de abril y octubre de cada año, siendo la primera en octubre de 2012.
La relación de conversión estará referida al precio de mercado de la acción de Banco Popular en cada momento, siendo ésta la media aritmética de los precios de cierre de la acción correspondiente a los cinco días de cotización anteriores al día en que se produzca el supuesto de conversión.
Con esta operación, el banco se encamina a alcanzar un core capital del 9% definida y exigida por EBA para junio de 2012, fecha en la que Popular prevé superar con holgura dicha ratio y situarla por encima del 10%.
