Banca Cívica se ha adelantado a Bankia y ya tiene registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el folleto de su salida a Bolsa. El calendario de ambos grupos es coincidente. Las acciones del banco controlado por Caja Navarra y Caja Sol también empezarán a cotizar el 20 de julio.
Banca Cívica saldrá a bolsa a un precio de entre 2,7 y 3,8 euros por acción, lo que supone valorar a la entidad entre 1.342,3 y 1.889,1 millones de euros.
La salida a bolsa se materializará a través de una oferta pública de suscripción (OPS) de acciones por un importe nominal de 222,1 millones de euros, con una prima de emisión aún por determinar. La opción de ‘green shoe’ ascenderá, en valor nominal, a 26,7 millones.
Al cierre de esta edición Bankia aún no había registrado su folleto en la CNMV, pero varias agencias apuntaban que saldrá a Bolsa a un precio de entre 4,41 y 5,05 euros, lo que supone otorgar a la entidad una capitalización de entre 7.641 y 8.749 millones de euros. A pesar de la inestabilidad de los mercados, la entidad que preside Rodrigo Rato continúa con sus planes bursátiles, aunque las normas de la CNMV le permitirían cancelarlos 48 horas antes de su debut bursátil.
A la espera de que su publique el folleto, que previsiblemente aprobará hoy la CNMV, la banda de precios que baraja Bankia supone un descuento de entre el 49% y el 54% de su valor en libros, que se eleva a 13.276 millones de euros.
La captación total de la operación oscilará entre 4.000 y 4.580 millones de euros, dependiendo de si las entidades colocadoras ejercen su opción de compra (‘green shoe’).
De acuerdo con el calendario previsto, la fijación del precio de la oferta tendrá lugar el 18 de julio, la admisión a negociación será el día 20, y la liquidación de la oferta, el 22 de julio. Previamente, el periodo de solicitudes vinculantes se abrirá el 12 de julio y se cerrará el 14.
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