La compañía que preside César Alierta ofrece a la francesa la adquisición en efectivo de hasta un 8,3% del capital con derecho de voto en Telecom Italia. Telefónica ha lanzado una oferta por 6.700 millones de euros por el grupo brasileño de telecomunicaciones Global Village Telecom (GVT), controlado por la francesa Vivendi.
Vivendi ha asegurado en un comunicado que estudiará la operación en la próxima reunión de su consejo de administración. Aún así, señala que “ninguna de sus filiales está en venta. Nuestra estrategia consiste en crear un grupo industrial centrado en el crecimiento orgánico de sus negocios y en el apoyo a su desarrollo”.
La operadora que preside César Alierta ofrece una contraprestación para Vivendi de 11.962 millones de reales brasileños y acciones de nueva emisión representativas del 12% del capital de la nueva Telefónica Brasil tras su unión con GVT. El importe de la oferta, de acuerdo con el precio de cotización actual de Telefónica Brasil, asciende a un total de 20.100 millones de reales brasileños (equivalente a 6.700 millones de euros al tipo de cambio actual).
La transacción se financiaría a través de ampliaciones de capital tanto en Telefónica Brasil, como en Telefónica S.A. Esta última ampliación iría destinada a cubrir el desembolso por la parte proporcional correspondiente a la participación del 74% que Telefónica S.A. mantiene en su filial brasileña.
La oferta contempla que, en el supuesto en que Vivendi estuviese interesada en
la adquisición de una participación estable en Telecom Italia, Telefónica podría ofrecerle la compra en efectivo de hasta 1.110 millones de acciones ordinarias de Telecom Italia, que representan actualmente una participación del 8,3% del capital con derecho a voto de la compañía italiana.
La transmisión de las acciones se produciría al cierre de la transacción entre Vivendi y Telefónica Brasil.
La oferta, que está sujeta a la obtención de las pertinentes autorizaciones
regulatorias y al cumplimiento de otras condiciones habituales en este tipo de transacciones, expirará el 3 de septiembre de 2014, salvo que, con anterioridad, haya sido aceptada por Vivendi o los oferentes decidan ampliar el periodo de vigencia de la misma.
Con su marca Vivo, Telefónica Brasil es la compañía líder en el mercado de telefonía móvil y el principal proveedor de banda ancha en la ciudad de Sao Paulo. GVT es el operador alternativo más exitoso y de mayor crecimiento en Brasil. «Una combinación de Vivo y GVT crearía el mayor operador de telecomunicaciones en el mayor mercado de Latinoamérica, proporcionando una plataforma única para la generación de sinergias y creación de valor», afirma la compañía española.
