BBVA ha anunciado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una oferta voluntaria de canje de obligaciones subordinadas de 17 series emitidas en euros, yenes y libras esterlinas, que se dirigen a un importe máximo de 2.800 millones de euros.
Según la agencia Reuters, el segundo mayor banco español dijo que la oferta, sujeta a la probación de los bonistas (a quienes ofrecerá una prima de asistencia para emitir su voto), se realizará mediante el proceso de subasta holandesa.
Los bonistas podrán realizar pujas competitivas o aceptar el precio medio y la entidad pagará precios iguales o superiores al mínimo fijado, en función de las distintas emisiones, entre 65% y el 100%.
